第八篇：沙特篇
沙特阿拉伯王国（以下简称沙特）位于亚洲西南部阿拉伯半岛，东濒波斯湾，西临红海，地处亚、非、欧三大洲交汇处，是我国“一带一路”倡议的交汇地带。
沙特是中东最大的经济体和消费市场，是世贸组织、石油输出国组织和二十国集团成员国，其在中东地区乃至全世界范围内的政治、经济和宗教领域发挥着举足轻重的作用。
沙特政局稳定、资金实力雄厚、金融机构发达、财政和税收政策也颇具竞争力。自年推出“愿景”以来，频推经济、社会领域改革，进一步放松外资准入政策。
年中沙建交后，中沙各领域关系快速发展。沙特已经成为中国在西亚非洲地区最大的贸易伙伴国、最重要的海外原油供应国和最具发展潜力的承包工程市场。目前，中资企业在当地注册的合资、合作、独资企业及分支机构超过家，在沙务工人员近3万人。
沙特市场的特点是规模大、领域宽、标准高、竞争激烈。中资企业进入沙特市场普遍时间较短、经验不足，多数企业对当地的法律法规、行业标准、技术规范及商业惯例了解掌握不够，项目前期准备和调研不足，企业所走弯路较多。
经济结构日趋多元化，石油占比逐渐降低
年沙特名义GDP为.67亿美元（实际GDP为.5亿美元），全球排名第18位。尽管非石油产业加速发展，但由于石油产业大幅萎缩，年沙特经济仅增长0.3％。沙特将进一步提振非石油产业，促进经济多元化，但原油减产仍将压制其经济增长。
根据沙特统计局数据，年沙特非石油产业实际GDP增速为近五年新高，增长3.3％；但石油产业增速萎缩至3.6％，是沙特经济年收缩以来的最差表现。过去10年，沙特实际GDP（按年价格）年均增长3.4%，非石油产业已成为GDP增长的主要驱动力。
从经济结构来看，石油和石化工业是沙特的经济命脉。年，沙特石油石化产业生产总值为亿美元，占当年GDP的28%。过去10余年，沙特政府充分利用本国丰富的石油、天然气资源，积极引进国外的先进技术设备，大力发展钢铁、炼铝、水泥、海水淡化、电力工业、农业和服务业等非石油产业，逐步调整依赖石油的单一经济结构。沙特是世界上最大的海水淡化生产国，其海水淡化量占世界总量的20%左右。此外，过去几年沙特政府还加大对旅游和娱乐等领域的投资，根据世界旅行和旅游理事会的数据，旅游业已占沙特国内生产总值的约10％。
矿产以丰富的石油天然气资源为主
沙特拥有石油储量亿吨（亿桶），占世界储量的18%，原油产能约万桶/天，均位居世界第二；天然气储量8.2万亿立方米，占世界储量的4.1%，居世界第四位。根据“OPEC+”减产协议，沙特的原油产量逐渐缩减，年平均日产万桶，全年共出口26亿桶。
根据沙特统计总署数据，截至年底，沙特探明的矿产（除石油天然气以外）共有处。其中，54%为非金属矿，包括砂石、盐、硫矿和煤矿等，其中石灰石的储量最多，占所有非金属矿产的18%；其余46%为金属矿，包括金、银、铜等30余种，其中以金矿储量最为丰富，占全部金属矿储量的33%。
根据沙特能工矿部规划，吉赞及其周边地区是未来矿产开发的重点区域，该地区富集盐矿、钾矿、硅砂、石灰石、石膏、白云石、大理石等矿产资源。
石化产品产量大，产品出口比例高
沙特凭借丰富的石油资源优势，长期以来都是全球最主要的石化产品生产国之一。年，沙特拥有乙烯产能约万吨/年，产量万吨，丙烯产能约万吨/年，产量万吨。两种烯烃主要用于沙特国内下游石化产品加工，出口量很少。
甲醇、乙二醇、LDPE、HDPE和PP是沙特拥有较大生产能力的主要石化产品，产能分别为万吨/年、万吨/年、万吨/年、万吨/年以及万吨/年。然而，由于国内终端消费能力有限，上述石化产品主要用于出口，除甲醇出口占比略低（约70%）外，其余4种出口量均占产量的90%以上。
中沙双边经贸合作蒸蒸日上
沙特实行自由贸易和低关税（平均5%，最高20%）政策，年沙特进出口总额.48亿美元。其中，出口额.37亿美元，非石油产品出口占18.4%，石油产品出口占78.6%，其余为转口贸易。年进口额.11亿美元，主要进口商品是机械设备、食品、纺织等消费品和化工产品。
沙特为我国在西亚北非地区第一大贸易伙伴，年双边贸易额.35亿美元。其中，我国从沙特进口.91亿美元，同比增长44.5%，首次超过日本成为沙特第一大出口目的地；对沙特出口.44亿美元，同比下降4.3%。全年，我国从沙特进口原油.26万吨，价值.67亿美元，占我国同期原油进口总额的12.4%；此外，进口商品还包括有机化工产品（59亿美元）和塑料及其制成品（27亿美元）等。
大力鼓励外商投资
根据沙特投资总局对外发布的消息，以能源为基础的产业（包括原油炼化、石化、化肥等）是沙特六大鼓励性投资行业之一（且位列第一）。
在沙特的外商直接投资可享受沙特政府颁布的一系列优惠政策，例如外商投资达到75％的工农业生产项目，自投产之日起10年内免收所得税。而外商在沙特政府规划的六座经济城（拉比格阿卜杜拉国王经济城、麦地那经济城、吉赞经济城、哈伊勒经济城、塔布克经济城、阿赫萨经济城）、全国30多座已建成和在建的工业城以及朱拜勒、延布两个专属工业区内投资则可享受到沙特政府提供的更加优惠的地区性投资优惠待遇，尤其是能够享受包括廉价能源供应、廉价项目用土地、优惠劳工措施、减免企业所得税、免除原材料及器械进口关税等在内的一系列优惠措施。
以延布工业城为例，地区性投资优惠待遇包括：允许设立外商独资企业，所有企业不论何种资本类型均享受国民待遇；所有生产所必需的原材料免进口关税；建设项目可获得项目投资金额50%，最高1亿美元的无息贷款；租购房屋土地可享受较低的价格和长期固定租金；政府采购倾向于在本国制造的产品；回撤资金无严格限制等。
此外，沙特政府对进入六个欠发达地区投资的外商企业给予更加优惠的税收政策，六个地区分别为哈伊尔、杰赞、纳杰兰、巴哈、朱夫和北部边境省。在上述六个地区设立的外资企业可以减免培训沙特雇员50%的年度费用，减免沙特雇员50%的工资。如果企业投资规模超过万沙特里亚尔，且至少有5名沙特籍员工担任企业技术或管理职务（合同至少1年），则会享受更多的税收优惠政策。
投资成本正逐步提高
年下半年和年1月，沙特两次大幅提高水、电、油价格。目前执行的价格如下：
(1)电价：工业用电每千瓦时0.美元；农业用电根据月耗量每千瓦时0.~0.美元；商业用电根据月耗量每千瓦时0.~0.08美元；住宅用电根据月耗量每千瓦时0.~0.08美元。
(2)水价：对使用给排水服务的用户，每立方米水价为2.4美元；对仅使用给水服务的用户，每立方米水价1.6美元。
(3)燃油价：加油站零售95号汽油每公升0.54美元，91号汽油每公升0.36美元；车用柴油每升0.美元，工业和公用设施用柴油价格每升0.10美元。
(4)煤气价：沙特不供管道煤气，罐装液化气单价4.8美元。
(5)工业用天然气：单价为0.75美元/英国热力单位（BTU）。
沙特总劳动人口中沙特籍占36%，非沙特籍占64%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉、菲律宾、埃及等国家。沙特籍雇员主要在政府部门就业，而私营行业万雇员中，非沙特籍占83.5%。按沙特劳工部年的规定，私营部门雇员月最低工资标准：沙特籍雇员美元，非沙特籍雇员美元。
中国企业“走出去”投资案例
中国石化：年，中国石化集团和沙特阿美石油公司共同出资86亿美元合资建设延布炼厂，双方分别持股37.5%和62.5%。该项目是中国石化首个海外炼油合作项目，位于沙特西部延布市附近的石油化工工业区，以沙特重油为原料，设计加工能力达40万桶/日（约万吨/年）。
沙特化工行业投资风险
1.政治风险
虽然沙特政局较为稳定，王室对政治的控制力较强，但也面临权力向下一代转移的继承问题。尽管沙特大概率将顺利实现权力过渡，但从长远看，仍将对其政策的稳定性带来影响。
2.安全风险
一是外部安全环境恶化，近来沙特外交政策逐步由温和稳健转向强硬积极，将给地区安全环境带来挑战。二是存在一定的恐怖主义威胁，虽然自大力打击“基地”组织运动以来，沙特遭受恐怖袭击的威胁大幅减少，但恐怖主义带来的安全风险依然存在，例如年9月沙特一家炼油厂就曾遭遇无人机空袭。
3.社会风险
沙特国内社会形势存在潜在不稳定性，有一定的内乱风险，主要来自于三方面。其一，贫富差距悬殊；其二，近年来沙特实施的财政紧缩政策容易引发社会不稳；其三，沙特籍人员失业率居高不下。
4.法律风险
按照沙特《外国投资法》的规定，外资可以在沙特国内成立全资子公司或分公司，享受沙特当地法人公司的同等待遇。但在实际运作中，中资企业不易享受到实际意义上的同等待遇。此外，虽然沙特投资业运作较为规范且法律严格，但沙特国内仲裁机构偏袒当地人的情况时有发生。
5.其它风险
沙特实行较为特殊的劳工政策限制。为提高本国就业率，根据所处行业及企业规模不同，政府要求所有在沙特经营的企业必须雇佣一定比例（5%~10%）的沙特籍员工，并根据各企业的完成情况给予一系列的激励政策或处罚措施，处罚包括禁止雇用外国劳工、不能获得政府合同等。
本文作者：
冀弘毅
中国化信·咨询
高级咨询顾问
沈思雨
中国化信·咨询
资深项目总监
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